1

Informations client

Saisissez le prénom et le nom du client. Ces informations seront utilisées dans les mails et le nommage des archives.

2

Pièces justificatives

Colonne gauche : cochez les pièces déjà reçues. Colonne droite : cochez les pièces que vous souhaitez demander au client. Les pièces reçues sont automatiquement exclues de la demande.

✓ Reçues : 0 → À demander : 0

✓ Pièces reçues

Cochez les pièces que vous avez déjà reçues du client.

→ Pièces à demander

Cochez les pièces à inclure dans le mail de demande. Les pièces déjà reçues sont grisées.

✗ Pièces qui seront demandées dans le mail

3

Génération de mail

Sélectionnez le type de courrier. Le contenu se met à jour automatiquement selon les pièces et le nom du client.

Objet : Constitution de votre dossier de financement
4

Compression de dossier

Glissez-déposez un dossier ou sélectionnez des fichiers pour les compresser en archive ZIP prête à envoyer par mail.

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